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Erfolgreiche Vermögensberatung hat System

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Veröffentlicht am Donnerstag 12 Juni 2008 15:47:21 von awdspot
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Es wird Zeit, mit einer gängigen Fehleinschätzung aufzuräumen. Auch wenn man immer wieder hört, dass viele Wege zum Erfolg führen, so muss man doch feststellen das nur in den wenigsten Fällen planloses Agieren zum Erfolg führt. Zwar beruhen viele große Errungenschaften der Menschheit auf zufälligen Entdeckungen, aber wenn es – wie im Falle der Vermögensberatung – um die eigene Existenz geht, dann vertrauen die meisten Menschen doch lieber auf einen fundierten Plan als auf eine glückliche Fügung zu hoffen. Diese grundsätzlich vernünftige Entscheidung wird natürlich auch von der Deutschen Vermögensberatung empfohlen. Immerhin berät die DVAG seit über 30 Jahren mit System und überlässt dabei nichts dem Zufall. Der Sachverhalt, ob eine Vermögensberatung systematisch erfolgt oder zum Beispiel nur aktuellen Produkttrends folgt, trennt dann auch die gute und sichere Vermögensberatung von der weniger glücklichen.

Die systematische Vermögensberatung der DVAG ergänzt sich Schritt für Schritt zu einem konsequenten Weg hin zu einem gemeinsam mit dem Kunden definierten Ziel. Nach diesem Modell geht jeder Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) vor. Dabei sind die einzelnen Module so konzipiert, dass sie in jeder Situation greifen. Im ersten Schritt wird die aktuelle Ist-Situation des Kunden erfasst und mit ihm seine Wünsche und Ziele eingekreist. Diese Informationen werden dann im zweiten Schritt ausgewertet und mit der – mit einem Qualitätssiegel ausgezeichneten – Vermögensplanung abgeglichen. Als drittes erfolgt nun eine persönliche Beratung, bei der die Wünsche und Ziele anhand der zugrunde liegenden Fakten mit den realen Möglichkeiten abgestimmt werden. Ist die Abstimmung zur beiderseitigen Zufriedenheit abgeschlossen, erfolgt mit Schritt vier die Realisierung der Vermögensplanung. Mit Schritt fünf, der dauerhaften Betreuung und Partnerschaft, gehen alle bisherigen Schritte in einem systematischen Anpassungsprozess auf.
Spätestens jetzt erkennt der Kunde die Vorteile des Systems, da nun jederzeit auf Veränderungen reagiert werden kann. Ganz gleich, ob sich beispielsweise die Lebenssituation, die Ziele oder das Produktangebot ändert.
Mehr zur systematischen Beratung der DVAG finden Sie auch auf vermoegensberatung.dvag.com.

 

Deutsche Vermögensberatung
Aktiengesellschaft

Münchener Straße 1
D-60329 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 2384 - 0
Fax.: (069) 2384 - 185
info@dvag.com


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